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                  涂鴉智能上市,在虧損中撐起900億市值

                  曹彥君 來源:21世紀商業評論 2021-03-20
                  在巨頭林立的賽道上,突圍不易。

                  涂鴉智能上市,在虧損中撐起900億市值

                  智能家居的興起,不少消費者在設備上會發現一行字:Powered by Tuya。

                  成立5年來,涂鴉智能通過物聯網PaaS為超過1.165億臺設備賦能,提供支持的設備已在全球220多個國家銷售和使用。

                  3月18日晚,涂鴉智能正式登陸紐約證券交易所,股票代碼為“TUYA”。涂鴉智能共發行了4359萬股美國存托股份(ADS),發行價為21美元,融資金額超9億美元。摩根士丹利、美銀證券及中金公司擔任主要承銷商。首日收盤,涂鴉智能股價上漲19.05%,收報25美元/股,市值140億美元,約合900億人民幣。

                  涂鴉智能上市,在虧損中撐起900億市值

                  在IoT賽道上,阿里云、騰訊云、華為云都是大玩家,其中,華為IoT已經覆蓋30余個行業及子場景中的不同設備。麥肯錫預測,到2025年,物聯網將帶來11萬億的潛在經濟影響。

                  在巨頭林立的賽道上,涂鴉如何突圍,成為IoT云平臺第一股?

                  起家北美

                  涂鴉智能副總裁兼中國總裁付強接受《21CBR》記者采訪時回憶道,涂鴉智能在海外起家,抓住了兩個契機。

                  涂鴉智能上市,在虧損中撐起900億市值涂鴉智能副總裁兼中國總裁付強 來源:付強個人微博

                  2014年底,亞馬遜Echo智能音箱橫空出世,激發了消費者對于語音控制家具的需求。當時,能夠支持設備互聯互通并接入亞馬遜語音權限的,只有涂鴉一家。

                  這使得涂鴉的訂單量通過跨境電商實現了一年幾十倍的增長。付強解釋道,涂鴉擔任的角色,并不是智能音箱的操作系統,而是為各種設備提供智能物聯的操作系統(IoT OS),傳統的照明、開關、門鎖、窗簾等設施設備,都可以通過涂鴉的底層模塊和操作系統,連接到各個不同品牌的智能音箱,實現智能化控制。

                  涂鴉自有的硬件模組和AIoT平臺,能夠幫助客戶在一天之內把一款傳統設備變成智能設備,并在7—15天之內,實現產品的大規模量產?!巴盔f最早是跟著亞馬遜和谷歌等智能音箱生態共同成長的?!备稄姼嬖V《21CBR》記者。

                  涂鴉的第二個契機,來自海外的大型零售商。當沃爾瑪、Costco、家樂福等零售商開始引入智能家居產品,它們發現很多智能產品不能互聯互通。而在這些智能家居產品中,50%都采用了涂鴉的操作系統。

                  涂鴉智能上市,在虧損中撐起900億市值

                  “智能化對產業升級帶來的影響力比我們想象的大得多,以照明企業為例,一個普通的LED燈價值是0.4美元,智能化以后,其價值升級到2.5 美元,智能技術為整個產業帶來了4至6倍的產業價值的提升?!蓖盔f智能創始人兼董事長陳燎罕說。

                  銷售渠道的加成之下,涂鴉開始了和TCL等大品牌的合作,并從北美開始,逐步走向全球。

                  進入國內的涂鴉,繼續擴大服務場景,從智能家居延伸至更多行業垂直領域,包括智能企業、醫療保健、教育和農業等。招股書顯示,2020年,公司營收增長至1.799億美元,與2019年相比增長70%。

                  涂鴉智能上市,在虧損中撐起900億市值

                  根據CIC的數據,截至2020年底,涂鴉智能驅動了大約2.043億部智能設備,其IoT云平臺每天處理超過840億個云請求和超過1.22億次AI語音交互。如今由涂鴉提供支持的智能設備已在全球超過10萬家商店中使用。

                  涂鴉智能上市,在虧損中撐起900億市值

                  定位底層平臺

                  在北美發展時,涂鴉推出的C端App幫助其拓寬了大型零售商的渠道,但如今這家企業實現戰略回撤,將目光聚焦于B端客戶。

                  涂鴉給自己的定位是,扮演好底層平臺的角色,幫助客戶開發符合行業需求的應用。

                  具體來說,涂鴉提供的硬件模組和AIoT平臺,開發者可以像玩積木一樣,將這些套件自由組合,快速實現七大品類、超過500個產品種類的智能化升級。與此對應的聯網模塊、云、APP等,則交給涂鴉來解決。

                  陳燎罕分析道,全球開發者關注三個點: 第一,個性化APP的開發;第二,設備之間的互聯互通,真正形成一個產品化的企業;第三,數據的存儲風險,基于此能夠洞察消費者的產品需求和產品演進的路徑。

                  涂鴉智能上市,在虧損中撐起900億市值涂鴉智能創始人兼董事長陳燎罕

                  招股書顯示,公司建立了一個由26萬名IoT設備和軟件開發人員組成的龐大社區,其物聯網PaaS服務能使2700多個品牌的企業和開發者開發1100多個類別的智能設備,包括Calex、飛利浦和施耐德電氣等領先品牌。

                  涂鴉根據IoT PaaS產品的數量,向企業和開發人員收取費用。根據招股書,PaaS服務占了涂鴉營收的絕大部分。2020年,PaaS服務營收為1.51677億美元,占比為84.3%,分發智能設備、SaaS和其他服務收入的營收為2207.1萬美元、612.6萬美元,分別占 12.3%、3.4%。

                  涂鴉正在不斷優化PaaS服務的效率。2020年,PaaS服務的毛利率從2019年的26.3%提高至34.4%,其中由于物聯網PaaS部署相關的效率提高,PaaS業務毛利率優化顯著。

                  付強強調,涂鴉會一直做好平臺,做好做底層的能力跟服務,先撬動B端,再用B端推動C端?!爱吘箍客瑯拥牧α咳ネ苿覥端真的是太難了,而且這是跟我們的客戶形成競爭關系的。這些事情我們不會做?!?/p>

                  未擺脫虧損

                  創立之初,涂鴉便受到資本的青睞。上市前,涂鴉完成了多輪融資,投資方包括阿米巴資本、元璟資本、NEA恩頤投資、Quadrille Capital、東方富海、中金公司、香港查氏家族基金、CBC寬帶資本、中金硅谷基金和Future Fund。

                  涂鴉智能上市,在虧損中撐起900億市值

                  涂鴉智能的身后,同時出現了阿里系、騰訊系的蹤影。

                  兩位創始人王學集、陳燎罕均為阿里的前高管。2008年,兩人合伙成立的軟件開發公司被阿里收購,隨后王學集成為阿里云首任總經理,陳燎罕則先后擔任阿里運營總監、云OS運營總監以及淘寶無線O2O項目聯合創始人。目前,王學集、陳燎罕分別持股22%和5.6%。

                  涂鴉智能上市,在虧損中撐起900億市值

                  而騰訊則以更直接的方式參與了涂鴉的成長。招股書披露,騰訊參與了涂鴉智能D輪融資,并在2019年9月和2021年2月,分別投資了約1.7億美元和0.8億美元,合約2.5億美元。

                  招股書顯示,從天使輪便開始投資涂鴉的恩頤投資(NEA)是公司的最大外部股東,持股比例為23.9%;騰訊的持股比例為10.8%,是第二大外部機構股東。

                  涂鴉智能上市,在虧損中撐起900億市值

                  高估值的背后,涂鴉仍未擺脫虧損。

                  招股書顯示,涂鴉2020年第四季度凈虧損為1669萬美元,凈利潤同比下滑24%,連續四個季度同比下滑。從年度來看,凈虧損的規模則呈現縮小趨勢,2019年凈虧損為7050萬美元,2020年在營收大幅增長的情況下,凈虧損同比收窄5%至6690萬美元。

                  涂鴉智能2020年的經營支出為1.3億美元,其中研發費用支出最高,為0.7億美元,占總營收的43.1%,較2019年上升48.9%,并且仍處于不斷增長狀態。目前涂鴉智能的研發團隊擁有1637名研發人員,比2019年增加了628名,與雇員有關的行政開支也因此增加了46%。

                  “這跟我們的創始團隊有關系,先對外開放,不要求一定賺錢?!备稄娬f。

                  (邱月燁對本文亦有貢獻)


                  (編輯:譚璐)
                  相關標簽: 涂鴉智能  
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