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                  首頁 >> 金融 >> 特斯拉從比特幣中賺了6億美元,究竟是誰蹭了誰的熱度?

                  特斯拉從比特幣中賺了6億美元,究竟是誰蹭了誰的熱度?

                  楊皓然 來源:鋅刻度 2021-02-23
                  特斯拉和比特幣也許是同樣的產品。

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                  文章來源:鋅刻度,作者丨楊皓然,編輯丨孟會緣

                  比特幣迎來了它自2008年被神秘人“中本聰”創造出來后最火的一段時間。

                  從2020年11月到2021年2月,短短四個月的時間里,比特幣的價格一路瘋漲,成功突破5萬美元大關。很難想象,在11年前被調侃“一萬枚才能買份披薩”的比特幣,如今一枚不到就足夠買下一臺特斯拉Model 3。

                  如今,比特幣成為了整個金融圈的寵兒,人人都開始討論去中心化金融,將實現財富自由的夢想寄托在了加密貨幣身上。而不少企業和投資機構也紛紛轉變態度,開始涉足加密貨幣市場,更為加密貨幣的火爆添了一把柴火。

                  在2021年2月初,特斯拉向美國證券交易委員會(SEC)提交了一份文件,稱公司購入了價值15億美元的比特幣以保持運營資金的流動性和投資的多元化,并表示之后旗下產品或將支持比特幣作為支付方式。

                  這消息一出,瞬間引爆了整個幣圈,當天比特幣的價格漲幅便超過了12%,特斯拉股價在盤前交易中也一度上漲逾2%。

                  而這似乎還只是狂歡的開始。

                  據媒體估算,根據比特幣當下的增長情況,特斯拉在加持比特幣的這短短一個月時間里,可能獲利了6億美元以上,而根據特斯拉1月28日公布的2020全年財報的數據顯示,特斯拉在去年一年的凈利潤也不過7.21億美元。換句話說,特斯拉通過比特幣,在短短一個月不到的時間里就幾乎實現了過去一年的盈利。

                  特斯拉的入局和暴賺,成了加密貨幣未來之路上的又一個“神跡”,隨著更多的企業和機構對加密貨幣的興趣升溫,一個新的時代或將拉開帷幕。

                  瘋狂的比特幣,技術烏托邦的泡影

                  技術烏托邦,指對技術的發展寄予了無條件的樂觀主義期待,認為技術的發展可以解決一切社會問題,并最終將人類帶入一個高度文明的理想國。

                  而比特幣的誕生,就充滿了技術烏托邦的色彩。

                  作為區塊鏈技術的產物,比特幣代表著一種更加前衛的金融體系。

                  2008年,一位化名“中本聰”、自稱是日裔美國人的謎樣人物發表了一篇《比特幣:一種點對點式的電子現金系統》,描述了日后令人們遐想不已的“去中心化”交易系統,這種交易系統的特點就是不存在中心機構,交易雙方無需互相信任。

                  通俗一點來說,目前銀行等金融機構單一機構記錄著海量用戶的賬戶余額信息,這些機構便是中心化的。假如某一天這些機構倒閉了,或是有黑客駭進了這些機構的服務器,那么用戶的賬戶余額信息就面臨丟失或是被修改的風險,這就是中心化的交易系統面臨的信任危機。

                  而“中本聰”提出的去中心化,就是讓用戶不再將數據放在單一機構上,而是讓每個用戶同時記錄所有用戶的賬戶余額信息。如此一來,除非有黑客可以同時控制51%用戶的服務器,否則他就沒有辦法修改某個用戶的賬戶余額信息。中心化的交易系統所面臨的信任危機問題就這樣被完美地解決了?!爸斜韭敗标P于用比特幣構建去中心化的交易系統的構想提出后,得到了許多金融專業學者的支持,加州大學洛杉磯分校金融學教授巴格·喬杜里就曾稱贊“比特幣的發明簡直可以說是革命性的”,并提名“中本聰”為2016年諾貝爾獎經濟學獎的候選人。

                  可惜的是,十余年過去,比特幣并沒有如“中本聰”所期待的那樣,建立起一套獨立的金融系統,而是成為了一種與中心化的法定貨幣掛鉤的投資產品,和一種轉移大額資產的金融工具。

                  以比特幣為首的加密貨幣之所以沒有順利建立起獨立的金融系統,理由有很多,最為突出的是以下幾點:

                  一、缺乏實際價值。

                  不同于本身就具備工業價值的貴金屬,加密貨幣的本質是一段記賬用的數據,并沒用實用價值,加之比特幣出現的歷史相對較短,缺乏信用背書,更多的用戶傾向選擇將比特幣視作投資產品而非貨幣。

                  二、莊家可操控加密貨幣的價格。

                  不同于背后具有實體企業支撐的股票,加密貨幣的價格波動和走勢不受市場趨勢和公司業績的影響。持有大量加密貨幣的莊家是市場中的絕對強權,雖然比特幣被認為是一個“公開公正”的市場,但機構交易員依舊可以拉動加密貨幣價格,對散戶進行收割。有“末日博士”之稱的紐約大學經濟學家魯比尼也曾經公開攻擊過比特幣,認為比特幣市場存在美國金融市場監管機構無法阻止的操縱行為。

                  三、價值波動大。

                  近年來,比特幣的價值波動不斷增大,已經超過了期貨與黃金,難以用作貨幣使用。同時,比特幣不斷波動的價格,也間接導致第三方交易平臺結算的手續費用也越來越高。

                  四、天然通縮。

                  “中本聰”在設計比特幣時便設定了比特幣有2100萬個的數量上限,使其天然具有通縮性,恐難以承擔通用貨幣的重任。

                  總而言之,就像“中本聰”本人提過的那樣,比特幣“還在搖籃中”,遠不是一個成熟的金融體系。雖然已經發展了十余年,可它目前還存在著很多問題。至于比特幣能否取代現在世界各國的法定貨幣,成為未來社會的通用貨幣,還猶未可知。

                  而隨著資本進入這個領域,越來越的機構和企業開始持有大量的比特幣,成為市場中的“巨鯨”。在這個“去中心化”的市場里,這些高度組織的機構和企業無疑是散戶難以對抗的力量,也讓越來越多的人將比特幣視作投機的工具而非交易系統的前進方向。

                  去中心化的交易系統強調公正和無需信任,可諷刺的是,如今支撐著比特幣瘋漲的,是通過持有大量籌碼操縱市場的機構和企業,以及他們允諾給散戶的未來愿景。一旦資本對比特幣失去興趣,夢想破滅的比特幣又能留下多少擁躉呢?

                  特斯拉和比特幣,也許是同樣的產品

                  關于比特幣的未來,爭議的聲音從未停止。不過,在爭執之中也存在著一個共識:區塊鏈的確是一種顛覆性的技術,對人類社會具有重大意義。

                  不管比特幣是不是一個騙局,但它的確脫身于區塊鏈技術,是區塊鏈技術的重要代表,因此它也被貼上了“科技”、“創新”、“顛覆性”等標簽。

                  當然,這些標簽也完美適配我們的科技圈第一網紅——埃隆·馬斯克先生。

                  馬斯克最近一段時間在社交媒體上異?;钴S,他的每一次發言似乎都能引發不小的騷動,僅僅只是發一張《偶像大師》角色的表情包,就能讓萬代南夢宮的股價原地起飛;提一句聊天軟件Clubhouse,便讓聞訊趕來的粉絲擠破門檻;說一聲“Gamestonk??!”,就幫無數想要“痛毆”華爾街精英的散戶們提振了士氣。

                  而最近,馬斯克在社交媒體上幾乎是三句不離加密貨幣,前腳剛剛幫狗狗幣造了勢,后腳就把推特頭像換成了背靠比特幣符號的動漫女孩,并且廣泛地跟網友討論比特幣相關的話題,儼然一副天降幣圈KOL的模樣。

                  不過,馬斯克本質上還是一位工程師,而比特幣雖然建立在區塊鏈技術之上,但終究是金融產品,馬斯克對于比特幣的理解和認識究竟有多少可取之處,恐怕還很難說。

                  然而,無論馬斯克是否真的參透了比特幣,他都有站臺比特幣的理由。

                  這個理由用四個字概括,就是“品牌效應”。

                  就像之前提及的那樣,特斯拉和比特幣看似是使用完全不同的技術,擁有不同的用戶、應用場景和投資者,但比特幣身上所貼的那些有關“科技”、“創新”和“顛覆性”的符號,特斯拉身上也有。

                  并且,相比特斯拉的產品,馬斯克這個人和他旗下企業所表現出來的這些標簽,才真正是他們的粉絲們所推崇與信仰的。

                  “特斯拉在顛覆傳統汽車業,而比特幣在顛覆傳統法幣。換句話說,特斯拉就是汽車領域的比特幣,比特幣就是金融業的特斯拉?!币晃痪W友在微博上如此調侃道。
                  而從側面印證兩者相似之處的,還有他們相似的受眾。

                  2020年5月,福布斯撰稿人里爾·西蒙發文表示,自己嘗試用數據量化特斯拉與比特幣之間的關系。而在分析了2017到2020年這兩種資產相對于標準普爾500指數的價格走勢后,他發現在2019年10月至2020年4月的六個月時間中,比特幣和特斯拉之間的相關性尤為明顯,兩者表現出0.615的強相關性,而它們與標準普爾500指數的相關性均不足0.1。

                  這個數據并不能說明特斯拉和比特幣的用戶就是同一批人,不過,它表明了這兩種資產的投資者的成分相似。特斯拉和比特幣的擁護者大多數樂觀主義者,出生于千禧年之后,有著共同的技術烏托邦價值觀,除了相信技術可以解決許多社會問題,認為新能源和加密貨幣的發展,能夠幫助人類建設一個可持續的未來。

                  所以,從情感上來說,馬斯克為了他的追隨者們站臺比特幣,也就成了情理之中的事情。

                  多次站臺加密貨幣,是親自下場的信號嗎?

                  雖說馬斯克的“帶貨”能力強,但這一次,散戶們想要再跟隨這位“宇宙網紅”一起向比特幣發起沖鋒,心理難免還是會有些猶豫。

                  隨著機構和各路大佬繼續下場站臺比特幣,比特幣繼續大漲,并在今年2月20日晚成功漲破了57000美元,市值成功突破10000億美元大關。

                  如此亮眼的表現,不少仍在幣圈邊緣觀望的投資者們眼饞不已,不過,也有投資者對此感到懷疑——“比特幣的數量有上限,現在機構入場大量購入比特幣,那我們這些散戶以后還能輕松買到比特幣嗎?”

                  這樣的懷疑確有它的道理,近年來,持有集中化一直是比特幣面臨的一個問題。彭博社就曾經發文,稱“95%的比特幣被控制在2%的賬戶上”,而數據網站BitInfoCharts上公布的相關數據似乎也證實了彭博社的觀點。

                  比特幣分布情況。數據來源:BitInfoCharts比特幣分布情況。數據來源:BitInfoCharts

                  就如前文說過的那樣,這些大量持有比特幣的少數玩家(圈內稱其為“巨鯨”)是市場中的絕對強權,能夠操縱比特幣的價值,讓比特幣成為被富人掌控的玩物。

                  比特幣的創造者“中本聰”本是想通過比特幣取代當下的傳統法幣,為人類社會帶來一個去中心化的金融系統,然而,目前的現狀就是,大多數的比特幣被極少數的機構投資者持有,他們的意志控制著比特幣的流通。

                  在這樣的背景之下,不少金融學者對于比特幣的未來表示悲觀,認為比特幣是一場騙局,集中化問題最終將把它埋葬在歷史的河床上。

                  馬斯克也察覺到了加密貨幣持倉集中化的現象。他曾稱狗狗幣是“人民的加密貨幣”,不需要成為富翁也可以擁有,但狗狗幣和比特幣一樣存在集中化問題,排名前20的錢包地址持有超過半數流通量的狗狗幣。因此,馬斯克呼吁狗狗幣的巨鯨玩家出售他們的庫存,并表示如果他們不那么做,狗狗幣就會失去他的支持。

                  而關于這個問題,有推特用戶向馬斯克建議,發行一個新的幣種,用馬斯克的名字來命名,對象選擇狗狗幣的中小戶,以避開巨鯨玩家。

                  毫無疑問,如果馬斯克發行自己的加密貨幣,就等同于用自己的信譽和特斯拉的股價為其背書,自然比現在市面上流行的其他加密貨幣更吸引年輕一代的投資者。而馬斯克本人擁有從PayPal走出來的支付背景和具有優秀商業素養的財務團隊,也使得馬斯克自己發行加密貨幣成為可能。

                  當然,有能力發行不代表馬斯克就一定會趟這趟渾水,畢竟,如果比特幣之后出了問題,馬斯克還可以選擇與其切割,反正特斯拉投資比特幣的15億美元相較馬斯克的個人資產而言根本不值一提。但如果馬斯克自己發行加密貨幣,那就必然會與特斯拉的股價以及他個人的聲譽掛鉤,一旦加密貨幣市場泡沫破滅,則會對馬斯克和特斯拉造成巨大的打擊。

                  馬斯克也很清楚這一點,因此在回復相關問題時也答得十分曖昧,他稱自己可以發行加密貨幣,不過“只在必要的情況下”。

                  至于這個“必要的情況”什么時候來,恐怕連馬斯克自己也不甚清楚。

                  題圖來源:圖蟲創意

                  相關標簽: 比特幣  
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